Je belegt in Brederode via een gewone effectenrekening bij je bank of broker: je koopt het aandeel van deze Luxemburgse investeringsmaatschappij net zoals een ander beursgenoteerd aandeel op Euronext Brussel, voor de koers die op dat moment geldt. Brederode spreidt zelf over een portefeuille van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven, wat het voor jou een manier maakt om in één keer breed te beleggen.
Of het aandeel bij jou past, hangt vooral af van je beleggingshorizon: Brederode is gebouwd voor wie lang (doorgaans 10 jaar of langer) belegd blijft en een eventuele korting of premie van de beurskoers tegenover de intrinsieke waarde (NAV) van de portefeuille accepteert. Hieronder lees je hoe je het aandeel koopt, wat dat kost, hoe het dividend werkt en of het in jouw portefeuille past.
Wat is Brederode?
Brederode is een Luxemburgse investeringsmaatschappij, opgericht in 1804, met een lange geschiedenis in de financiële sector. Het bedrijf is genoteerd aan de Euronext Brussels en richt zich op langetermijninvesteringen in zowel publieke als private aandelen. De strategie van Brederode is gericht op het behalen van duurzame groei door middel van een gediversifieerde portefeuille en zorgvuldige selectie van investeringen.
Brederode wordt geleid door een ervaren managementteam dat verantwoordelijk is voor het strategisch beheren van de diverse activa. Het bedrijf combineert zijn rijke geschiedenis en expertise om beleggers stabiele en aantrekkelijke rendementen te bieden.
Brederode’s aanpak omvat een mix van publieke aandelen, zorgvuldig geselecteerd op basis van fundamentele analyse, en private equity, met potentiële hogere rendementen. Dankzij deze strategie kan Brederode het risico spreiden en stabiele rendementen genereren voor zijn investeerders.
Investeringsstrategie
Brederode hanteert een gediversifieerde investeringsstrategie die zich richt op zowel publieke aandelen als private equity. Deze strategie helpt om het risico te spreiden en stabiele rendementen te genereren. Het merendeel bevindt zich in private equity.
- Publieke Aandelen: Deze aandelen worden zorgvuldig geselecteerd op basis van fundamentele analyse.
- Private Equity: Investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven bieden potentieel hogere rendementen.
Prestatie en Rendement
Brederode heeft door de jaren heen een indrukwekkend rendement laten zien, wat het een aantrekkelijke keuze maakt voor beleggers. Laten we even enkele van die cijfers bekijken:
- Langetermijnrendement: Over de afgelopen tien jaar heeft Brederode een gemiddeld jaarlijks rendement van 14,4% behaald (Brederode) (MarketScreener).
- Nettoresultaat 2023: In 2023 behaalde Brederode een nettowinst van €233,65 miljoen, vergeleken met een verlies van €73,30 miljoen in 2022 (MarketScreener).
- Netto Vermogenswaarde (NAV): De nettovermogenswaarde per aandeel steeg van €121,80 naar €128,55, wat neerkomt op een waardecreatie van 6,4% voor het jaar (MarketScreener).
- Dividenduitkering: In 2023 werd een dividend van €1,22 per aandeel uitgekeerd, en voor 2024 wordt een dividend van €1,29 voorgesteld, een stijging van 6% (Brederode) (MarketScreener).
Aanvullende informatie van Dierickx Leys
Volgens een recente analyse van Dierickx Leys Private Bank heeft Brederode in 2023 een indrukwekkende prestatie neergezet:
- Beursgenoteerde Portefeuille: De beursgenoteerde portefeuille presteerde sterk met een winst van 14,3%, gedreven door posities in bedrijven zoals Samsung (+40%), Alphabet (+46%), en Intel (+86%) (Dierickx Leys).
- Private Equity: De private-equity portefeuille presteerde redelijk met een winst van 2,2%, ondanks de impact van een zwakkere dollar (Dierickx Leys).
- Koersontwikkeling: De koers steeg van €121,80 naar €128,55 per aandeel, een stijging van 5,5% (Dierickx Leys).
- Korting op Intrinsieke Waarde: De korting op de intrinsieke waarde bleef rond de 20% hangen, wat Brederode aantrekkelijk maakt voor beleggers (Dierickx Leys).
Risico’s en Overwegingen
Zoals bij elke investering, zijn er risico’s verbonden aan beleggen in Brederode:
- Marktrisico: Schommelingen in de aandelenmarkt kunnen de waarde van de investeringen beïnvloeden.
- Liquiditeitsrisico: Private equity investeringen zijn minder liquide.
- Economische Schommelingen: Macro-economische veranderingen kunnen de prestaties beïnvloeden.
Hoe koop je het aandeel Brederode?
Je koopt aandelen Brederode via de effectenrekening die je al bij je bank of broker hebt, of die je daar eerst opent. Je zoekt het aandeel op via de naam, de ticker of de ISIN-code, geeft een aankooporder in voor het aantal stukken dat je wil en betaalt de koers die op dat moment op Euronext Brussel genoteerd staat, plus de kosten die hieronder staan. Verkopen werkt op dezelfde manier, in de omgekeerde richting.
Wat kost beleggen in Brederode?
Naast de aankoopprijs van de aandelen zelf betaal je twee soorten kosten: de beurstaks (effectentaks) die de Belgische overheid heft op de aan- en verkoop van beursgenoteerde aandelen, momenteel ongeveer 0,35% van het bedrag (FOD Financiën), en de transactiekosten van je eigen bank of broker, die sterk kunnen verschillen van aanbieder tot aanbieder.
Stel dat je voor € 2.000 aandelen Brederode koopt (ter illustratie, niet de actuele koers): daar komt circa € 7 beurstaks bovenop, plus de transactiekosten van je broker, vaak tussen € 5 en € 25 per order. Bij verkoop betaal je opnieuw beurstaks en meestal opnieuw transactiekosten. Vergelijk daarom vooraf wat je broker aanrekent, want dat verschil telt mee in je uiteindelijke rendement.
Keert Brederode dividend uit?
Brederode keert, zoals de meeste beursgenoteerde investeringsmaatschappijen, jaarlijks een dividend uit aan zijn aandeelhouders. Het bedrag en de uitkeringsdatum wijzigen van jaar tot jaar, afhankelijk van het resultaat van de onderliggende portefeuille; de actuele cijfers vind je telkens op de investor relations-pagina van Brederode zelf. Een dividend is nooit gegarandeerd en zegt op zich niets over de toekomstige koers.
Past Brederode in jouw portefeuille?
Brederode past het best bij beleggers die spreiding zoeken over een mix van genoteerde en niet-genoteerde bedrijven, een lange beleggingshorizon hebben en begrijpen dat de beurskoers van een holding met korting of premie tegenover de werkelijke waarde van de portefeuille kan noteren. Het is, net als elk individueel aandeel, geen vervanging voor een brede spreiding over verschillende beleggingen, maar kan daar een onderdeel van zijn.
Conclusie
Brederode biedt beleggers een solide optie met een bewezen staat van dienst van stabiele en aantrekkelijke rendementen. Met een goed gediversifieerde portefeuille en een focus op langetermijnwaardecreatie, is het een waardevolle toevoeging aan elke beleggingsstrategie.
Beleggers moeten echter altijd rekening houden met de bijbehorende risico’s en deze afwegen tegen hun eigen beleggingsdoelen en risicotolerantie.
Voor verdere details en actuele informatie kunt u de officiële Brederode website raadplegen.
Belangrijk: Dit artikel is geen financieel advies! Beleggen brengt altijd de nodige risico’s met zich mee. Doe altijd je eigen onderzoek of laat je bijstaan door een vermogensbeheerder.
De 5 Best Betaalde Studentenjobs in België